Consultant(e) bilingue, Solutions logicielles en planification financière

Royal Bank of Canada

  • Montreal, QC
  • Permanent
  • Full-time
  • 1 month ago
Résumé du travailDescription du posteDescription du posteLe(La) Consultant(e) bilingue, Solutions logicielles en planification financière, offre du support aux planificateurs financiers et les conseillers en placements de RBC à l’échelle du Canada en fournissant des solutions de planification et de conseils financiers. Le titulaire de ce poste se joindra à l’équipe des Services de bureau de gestion familiale et collaborera avec différentes unités, dont Gestion de patrimoine et les Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Il agira à titre d’expert technique en ce qui a trait au logiciel Conquest, à notre outil conçu à l’interne monGPS® et aux calculatrices de planification de patrimoine.Veuillez noter qu’il s’agit d’un rôle de consultant(e) en planification financière spécialisé(e) en développement de logiciel, et non d’un poste de soutien technologique.Responsabilités
  • Soutien relatif aux outils de planification financière – Aider différents rôles en planification financière à utiliser les outils de planification et de conseils financiers approuvés par l’entreprise en vue de répondre aux demandes des clients, de découvrir des actifs cachés, d’assurer le maintien des affaires et de rechercher des recommandations.
  • Test logiciel – Effectuer des vérifications de l’assurance de la qualité (AQ) et des essais d’acceptation par l’utilisateur (EAU) à l’égard des nouveaux outils et des outils mis à jour ayant été développés à l’interne ou achetés auprès de fournisseurs externes.
  • Accompagnement – Fournir de l’accompagnement continu aux utilisateurs, directement ou par l’intermédiaire d’aide-mémoire et d’autres ressources.
  • Documentation – Créer et mettre à jour des aide-mémoires, des guides de l’utilisateur et d’autres ressources. Veiller à ce que les outils de planification et de conseils financiers, les rapports, les questionnaires et le matériel de marketing soient mis à jour régulièrement, et élaborer de nouveaux documents au besoin.
  • Formation – Collaborer avec les équipes Services d’apprentissage des Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et de RBC Dominion valeurs mobilières à l’élaboration et à la mise à jour de programmes de formation et de documents d’accompagnement. À l’occasion, donner des formations à l’équipe de vente.
  • Projets – Participer à divers groupes de travail et projets interservices.
De quoi avez-vous besoin pour réussir?
Exigences
  • Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez des collègues et des partenaires francophones et anglophones à l’échelle du Canada.
  • Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine connexe (de préférence en finance ou en gestion de patrimoine)
  • Titre de CFP, de QAFP, de PF, de RCC ou de PFP, ou accréditation de l’IQPF
  • Connaissance des logiciels de planification financière (Conquest, de préférence)
  • Au moins trois à cinq ans d’expérience dans le secteur de la planification financière ou de la gestion de patrimoine
  • Connaissance des lois canadiennes sur l’impôt et les régimes de retraite
  • Excellentes aptitudes en communication orale et écrite et entregent
  • Solides aptitudes pour la recherche, l’analyse et la résolution de problèmes et capacité à analyser des données
  • Capacité à gérer et à hiérarchiser différentes tâches dans des délais serrés
  • Capacité de travailler tant de façon autonome qu’en équipe
Atouts
  • Intérêt pour le développement d’outils de planification financière
  • Curiosité innée ; volonté d’apprendre et d’approfondir les connaissances existantes
Avantages du posteDonner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.
  • Programme de rémunération globale comprenant des primes, des avantages sociaux à la carte et une rémunération concurrentielle
  • Perfectionnement soutenu par la direction au moyen d’accompagnement et d’occasions de gestion
  • Possibilités d’exercer progressivement des responsabilités plus importantes
  • Équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration
Compétences professionnellesDétails supplémentaires de l’emploiAdresse: 1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉALVille: MONTRÉALPays: CanadaNombre d’heures de travail par semaine: 37.5Type d’emploi: temps pleinSecteur d’activité : Gestion de patrimoineType de fonction : RégulierType d’échelle salariale: SalariéDate d’affichage: 2025-06-02Date limite des candidatures: 2025-08-13Remarque: Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessusInclusion et équité en matière d’emploiÀ RBC, nous pensons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.Joignez-vous à notre communauté de talentsTenez-vous au courant des formidables perspectives de carrière offertes à RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus récentes offres d’emploi et les activités de recrutement qui vous intéressent, de même que des conseils en matière de gestion de carrière.Repoussez vos limites et bâtissez un nouvel avenir à RBC. Découvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-être des clients et des collectivités à

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