Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

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  • Montreal, QC
  • Permanent
  • Full-time
  • 3 days ago
Description du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi ?Membre de , le (la) gestionnaire de portefeuille adjoint(e) collabore avec un(e) ou des gestionnaires de portefeuille chevronné(e)s en vue d’établir des stratégies de placement personnalisées à l’intention des particuliers fortunés, des fiducies et des organismes de bienfaisance. Ce rôle de soutien à long terme consiste à aider les gestionnaires de portefeuille à mettre en place une stratégie, à gérer le portefeuille des clients et à en effectuer le suivi sur une base régulière.Quelles seront vos tâches ?
  • Offrir du soutien au (à la) gestionnaire de portefeuille en ce qui concerne la gestion des portefeuilles des clients
  • Participer à l’élaboration de stratégies de placement, de modèles, de propositions et de plans d’action personnalisés pour les clients actuels et potentiels
  • Mettre en œuvre des plans d’action et gérer de façon proactive les portefeuilles des clients de manière à atteindre ou à surpasser les objectifs de rendement
  • Contrôler et rééquilibrer les portefeuilles des clients afin de s’assurer qu’ils sont gérés conformément à l’énoncé de politique de placement et aux stratégies et politiques de gestion des risques portefeuille
  • Élaborer, documenter et tenir à jour le profil de chaque client, en établissant les étapes à suivre afin d’approfondir et de consolider la relation avec le client
  • Aider au besoin à la préparation des rencontres avec les clients, incluant les réunions concernant les révisions annuelles et avec des clients potentiels
  • Participer aux présentations des analystes en matière de stratégie de placement et d’analyse
  • Examiner les rapports de gestion du risque et y donner suite
  • Déterminer et examiner de façon proactive les problèmes liés à la gestion de portefeuille des clients et recommander des solutions aux gestionnaires de portefeuille afin de les résoudre
De quoi avez-vous besoin pour réussir ?Exigences
  • Titre d’analyste financier(-ière) agréé(e) (CFA)
  • Diplôme universitaire (de préférence dans le domaine des affaires, de la finance ou de l’économie)
  • Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada
  • Solide connaissance pratique des applications de Microsoft 365, particulièrement Excel
Atouts
  • Diplôme universitaire de 2e cycle (de préférence dans le domaine des affaires ou de la finance)
  • Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l’Institut de planification financière
Les avantages pour vousDonner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.
  • Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu
  • Perfectionnement soutenu par la direction grâce à des occasions d’accompagnement et de gestion
  • Capacité d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable
  • Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé
Compétences professionnellesDétails supplémentaires de l’emploiAdresse: 1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉALVille: MontréalPays: CanadaNombre d’heures de travail par semaine: 37.5Type d’emploi: temps pleinSecteur d’activité : Gestion de patrimoineType de fonction : RégulierType d’échelle salariale: SalariéDate d’affichage: 2026-04-13Date limite des candidatures: 2026-05-15Remarque: Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessusNos occasions d’emploiÀ RBC, nous sommes guidés par nos valeurs communes – Le client avant tout, Intégrité, Collaboration, Respect, Excellence – et le principe Ensemble à RBC, la clé de la réussite. Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.Joignez-vous à notre communauté de talentsTenez-vous au courant des formidables perspectives de carrière offertes à RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus récentes offres d’emploi et les activités de recrutement qui vous intéressent, de même que des conseils en matière de gestion de carrière.Repoussez vos limites et bâtissez un nouvel avenir à RBC. Découvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-être des clients et des collectivités àRBC invite actuellement les candidats à soumettre leur candidature pour pourvoir ce poste vacant. En postulant à cette offre d’emploi, vous manifestez votre intention de poursuivre votre carrière à RBC en saisissant cette occasion. Les candidats qualifiés pourraient être convoqués pour que leur curriculum vitae soit examiné de plus près.

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