Expert(e)-conseil en planification financière

Royal Bank of Canada

  • Quebec City, QC
  • Permanent
  • Full-time
  • 1 month ago
Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l’emploi?Services de bureau de gestion familiale RBC est une équipe comptant plus de 250 spécialistes en planification financière, en droit, en successions, en fiscalité, en planification pour propriétaires d'entreprise et en planification de la relève d'entreprise, ainsi que des personnes occupant des fonctions au Siège social, qui soutiennent les conseillers en placement et le personnel des Services bancaires canadiens RBC. L’équipe Services de bureau de gestion familiale RBC aide les conseillers et les équipes de conseillers à offrir une expertise et une planification intégrées de la gestion de patrimoine aux clients et à leurs familles.Le groupe d’experts-conseils en planification financière est une équipe de planificateurs financiers professionnels chargés de l'accompagnement et du soutien direct aux conseillers de RBC Dominion valeurs mobilières offrant des services de planification financière à une clientèle cible.Quelles seront vos tâches?
  • Offrir dans un marché désigné un soutien direct en matière de formation en succursale sur le logiciel monGPS, pour les conseillers et leurs équipes, par un accompagnement individuel et des présentations.
  • Assurer la mobilisation, le soutien et la prestation en matière de planification avec contact clientèle pour la clientèle cible.
  • Collaborer avec la direction de la succursale pour promouvoir la planification financière.
  • Bâtir de solides réseaux internes auprès des propriétaires de logiciel et du groupe Formation et gestion des activités professionnelles afin d’accroître l’efficacité globale de la formation.
  • Offrir de l’accompagnement et formuler des commentaires aux directeurs de succursale après toute visite sur place.
Ce dont vous avez besoin pour réussir?Exigences
  • Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada.
  • Diplôme universitaire et titre professionnel (titre de planificateur financier agréé ou de l’IPF)
  • Cinq années ou plus d’expérience pertinente dans au moins l’un des domaines suivants : planification financière, formation et perfectionnement
  • Connaissances techniques liées à l’outil monGPS ou à d’autres solutions logicielles dans le domaine de la planification financière
  • Connaissance des lois canadiennes sur l’impôt et les régimes de retraite
  • Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite, la présentation d'exposés et les relations interpersonnelles
  • Capacité de travailler tant de façon autonome qu'en équipe
Atouts
  • Expérience dans le secteur du courtage
  • Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
Qu’est-ce que vous y gagnerez ?Nous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance et collaborons afin d’offrir des conseils judicieux qui contribueront à la réussite de la clientèle et à la prospérité des collectivités. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.
  • Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, une rémunération concurrentielle, des commissions et des actions (dans certains cas)
  • Programme de formation de classe internationale sur les services financiers
  • Équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration
  • Occasion d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable
Compétences professionnellesDétails supplémentaires de l’emploiAdresse: 2828 BOUL LAURIER:QUÉBECVille: QUÉBECPays: CanadaNombre d’heures de travail par semaine: 37.5Type d’emploi: temps pleinSecteur d’activité : Gestion de patrimoineType de fonction : RégulierType d’échelle salariale: SalariéDate d’affichage: 2025-07-08Date limite des candidatures: 2025-09-30Remarque: Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessusInclusion et équité en matière d’emploiÀ RBC, nous pensons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.Joignez-vous à notre communauté de talentsTenez-vous au courant des formidables perspectives de carrière offertes à RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus récentes offres d’emploi et les activités de recrutement qui vous intéressent, de même que des conseils en matière de gestion de carrière.Repoussez vos limites et bâtissez un nouvel avenir à RBC. Découvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-être des clients et des collectivités à

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