Institutional Sales & Service Associate

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  • Toronto, ON
  • $64,000-68,000 per year
  • Permanent
  • Full-time
  • 13 days ago
At Franklin Templeton, we’re advancing our industry forward by developing new and innovative ways to help our clients achieve their investment goals. Our dynamic firm spans asset management, wealth management and fintech, offering many ways to help investors make progress toward their goals. Talented teams working around the globe bring expertise that’s both broad and unique. And our welcoming, respectful and inclusive culture provides opportunities to help you reach your potential while helping our clients reach theirs.Come join us in delivering better outcomes for our clients around the world!HYBRID schedule in office – 3-4 days per weekPlease submit your resume in English.ABOUT THE DEPARTMENTThe Institutional Sales & Service team supports clients across the Institutional and strategic relationship and distribution (SRD) channels throughout the full client lifecycle. The group partners closely with Sales and Relationship Managers to deliver responsive, high-quality service that strengthens client relationships and supports long-term asset retention. Team members work collaboratively across functions, delivering service excellence with efficiency in a fast-paced, client-facing environment.HOW YOU WILL ADD VALUECore Responsibilities
  • You will deliver consistent, high-quality service to institutional clients.
  • You will respond to client inquiries and service requests promptly.
  • You will resolve issues by partnering with internal teams.
  • You will maintain strong, ongoing client relationships.
  • You will support asset retention through effective servicing.
Operational & Coordination Responsibilities
  • You will manage client deliverables and presentation materials.
  • You will ensure timelines and deadlines are consistently met.
  • You will coordinate requests for proposals (RFPs) and due diligence questionnaires (DDQs).
  • You will ensure responses are accurate and submitted on time.
  • You will address account-related issues through cross-functional coordination.
Strategic & Compliance Support
  • You will partner with Sales and Relationship Managers to support business goals.
  • You will maintain accurate client records in customer relationship management systems.
  • You will support compliance reviews and regulatory requirements.
  • You will contribute to special projects and initiatives as needed.
WHAT WILL HELP YOU BE SUCCESSFUL IN THIS ROLEExperience, Education & Certifications
  • University degree or equivalent relevant financial services industry experience.
  • 5 years’ experience in the fund manager, bank, or securities industry essential; prior knowledge of investment management processes from a servicing or operational perspective preferred.
  • Fluency in English – spoken and written, is essential. French fluency is a plus.
  • Canadian Securities Course preferred.
Technical Skills
  • Proficiency with Microsoft PowerPoint, Excel, and Word.
Soft Skills
  • A sales/ marketing mindset with the ability to identify client needs and position solutions that address those needs.
  • Strong multi-tasker who can respond rapidly and effectively to requests, with adherence to established time frames and schedules; ability to organize and prioritize workflow to meet internal and external deadlines.
  • Strong written and verbal communication skills.
  • Ability to work independently and collaboratively.
  • High attention to detail and confidentiality.
Franklin Templeton offers employees a competitive and valuable range of total rewards—monetary and non-monetary — designed to support their well-being and recognize their time, talents, and results. Along with base compensation, employees are eligible for an annual discretionary bonus (delete as appropriate), and recognition rewards. We also offer a comprehensive benefits package, which includes a range of competitive healthcare options, insurance, and disability benefits, employee stock investment program, learning resources, career development programs, reimbursement for certain education expenses, paid time off (vacation / holidays / sick / leave / parental & caregiving leave / bereavement / volunteering ) and a motivational wellbeing program. We expect the annual salary for this position to range between $64,000 - $68,000, depending on location and level of relevant experience, plus discretionary bonus.Horaire HYBRIDE au bureau – trois à quatre jours par semaineVeuillez soumettre votre CV en anglais.À PROPOS DU SERVICEL’équipe des ventes et des services institutionnels soutient la clientèle à travers les canaux de relations institutionnelles et stratégiques et de distribution tout au long de la relation. Le groupe travaille en étroite collaboration avec les gestionnaires des ventes et des relations pour offrir un service réactif et de haute qualité qui renforce les relations avec la clientèle et soutient la rétention des actifs à long terme. Les membres de l’équipe collaborent entre fonctions et offrent un service d’excellence avec efficacité dans un environnement dynamique et orienté vers la clientèle.COMMENT APPORTEREZ-VOUS UNE VALEUR AJOUTÉEResponsabilités principales
  • Vous offrirez en tout temps un service de haute qualité aux clients institutionnels.
  • Vous répondrez rapidement aux demandes des clients et aux demandes de service.
  • Vous résoudrez les problèmes en collaboration avec les équipes internes.
  • Vous maintiendrez toujours d’excellentes relations avec la clientèle.
  • Vous soutiendrez la rétention des actifs grâce à un service efficace.
Responsabilités opérationnelles et de coordination
  • Vous serez responsable de la gestion des livrables à la clientèle et du matériel de présentation.
  • Vous vous assurerez que les échéanciers sont toujours respectés.
  • Vous coordonnerez les offres de service et les questionnaires de diligence raisonnable.
  • Vous vous assurerez que les réponses sont exactes et soumises à temps.
  • Vous répondrez aux problèmes liés aux comptes grâce à une coordination interfonctionnelle.
Soutien stratégique et de conformité
  • Vous soutiendrez les objectifs d’affaires en collaboration avec les gestionnaires des ventes et des relations.
  • Vous tiendrez à jour les dossiers de la clientèle dans le système de gestion de la relation client.
  • Vous soutiendrez les examens de conformité et les exigences réglementaires.
  • Vous contribuerez à des initiatives et projets spéciaux, au besoin.
CE QUI VOUS AIDERA À RÉUSSIR DANS CE POSTEExpérience, formation et certifications
  • Diplôme universitaire ou expérience équivalente pertinente dans le secteur des services financiers.
  • Cinq années d’expérience dans le secteur de la gestion de fonds, des banques ou des valeurs mobilières sont essentielles; une connaissance préalable des processus de gestion des placements sous l’angle du service ou des opérations est un atout.
  • La maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit est essentielle. La maîtrise du français est un atout.
  • Le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) est un atout.
Compétences techniques
  • Maîtrise de Microsoft PowerPoint, Excel et Word.
Compétences générales
  • Esprit orienté vers la vente et le marketing et capacité d’établir les besoins de la clientèle et de proposer des solutions qui répondent à ces besoins.
  • Excellente capacité à effectuer plusieurs tâches en même temps et à répondre rapidement et efficacement aux demandes, en respectant les échéanciers établis; capacité à s’organiser et à prioriser les flux de travaux pour respecter les délais internes et externes.
  • Excellentes aptitudes en communication écrite et orale.
  • Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe.
  • Grand souci du détails et de la confidentialité.
Franklin Templeton offre à ses employés une gamme compétitive et intéressante de rémunérations globales, monétaires et non monétaires, conçues pour favoriser leur bien-être et reconnaître leur temps, leurs talents et leurs résultats. En plus de leur rémunération de base, les employés ont droit à une prime annuelle discrétionnaire (à supprimer le cas échéant) et à des récompenses de reconnaissance. Nous offrons également un ensemble complet d’avantages sociaux, qui comprend une gamme d’options compétitives en matière de soins de santé, d’assurance et d’invalidité, un programme de placement en actions pour les employés, des ressources d’apprentissage, des programmes de développement de carrière, le remboursement de certaines dépenses d’éducation, des congés payés (vacances / jours fériés / congés maladie / congés parentaux et pour soins / congés pour décès / bénévolat) et un programme de bien-être motivant. Nous estimons que le salaire annuel pour ce poste se situera entre 64 000 $ et 68 000 $, en fonction du lieu et du niveau d’expérience pertinent, auquel s’ajoute une prime discrétionnaire.Experience our welcoming culture and reach your professional and personal potential!Our culture is shaped by the variety of perspectives and experiences brought by talent from around the world. Regardless of your interests, lifestyle, or background, there’s a place for you at Franklin Templeton. We provide employees with the tools, resources, and learning opportunities to help them excel in their career and personal life.By joining us, you will become part of a culture that focuses on employee well-being and provides multidimensional support for a positive and healthy lifestyle. We understand that benefits are at the core of employee well-being and may vary depending on individual needs. Whether you need support for maintaining your physical and mental health, saving for life’s adventures, taking care of your family members, or making a positive impact in your community, we aim to have your needs covered.Highlights of our benefits include:Flexible medical, dental and vision insuranceCorporate Pension PlanEmployee Stock Investment ProgramPurchase company funds with no sales chargeCompetitive vacation package that includes three annual personal daysCompany paid short-term and long-term Disability InsuranceEducation assistanceFranklin Templeton is an Equal Opportunity Employer. We are committed to providing equal employment opportunities to all applicants and employees, and we evaluate qualified applicants without regard to ancestry, age, color, disability, genetic information, gender, gender identity, or gender expression, marital status, medical condition, military or veteran status, national origin, race, religion, sex, sexual orientation, and any other basis protected by federal, state, or local law, ordinance, or regulation.If you believe that you need an accommodation or adjustment, due to a medical condition or disability, to search for or apply for one of our positions, please send an email to . In your email, please include the accommodation or adjustment you are requesting, the job title, and the job number of the position you are applying for. It may take up to three business days to receive a response to your request. Please note that only accommodation requests will receive a response.This posting is for an existing vacancy..

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