Une carrière à titre de Planificateur financier sénior à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est jouer un rôle clé auprès de la clientèle à valeur nette élevée et des conseillères et conseillers en placement de la FBN.Au-delà de la transmission d'information, tu contribues directement à la préparation de planifications financières complètes, personnalisées et à haute valeur ajoutée, adaptées à des situations complexes.La mission du secteur est d'offrir une expertise de pointe et des services de haute qualité en planification financière avancée, en fiscalité et en planification successorale.Ton rôle
Devenir une référence en planification financière au sein de l'équipe-conseil clients de l'une des plus importantes firmes de gestion d'actifs au Canada
Mener des entrevues avec la clientèle, établir une relation de confiance durable et élaborer des planifications financières adaptées à des besoins complexes
Collaborer étroitement avec de nombreux partenaires internes et externes, dans une approche de travail d'équipe
Gérer plusieurs dossiers complexes avec des échéanciers serrés, dans un environnement en constante évolution
Concevoir et animer des sessions de formation en planification financière destinées aux conseillères et conseillers en placement
Identifier et développer des occasions d'affaires liées à l'ensemble des services et produits de la Financière Banque Nationale
Comprendre les enjeux d'affaires et contribuer activement à l'élaboration de solutions concrètes et pragmatiques
Ton équipeRattaché·e au bureau de Moncton ou Halifax, tu travailles en étroite collaboration avec une équipe multidisciplinaire composée de planificateurs financiers, de planificateurs successoraux et de fiscalistes.Ensemble, vous soutenez les conseillères et conseillers en placement ainsi que la clientèle de la région de l'Atlantique à travers les sept domaines d'intervention en planification financière.La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l'apprentissage dans l'action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d'expertise. Des outils tels que l'Académie de données, la formation linguistique, le Centre d'apprentissage Harvard et de l'accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.Prérequis
Baccalauréat dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finance, économie ou autre domaine connexe) et cinq années ou plus d'expérience pertinente
Membre de FP Canada (CFP)
Excellente maîtrise des concepts de planification financière, incluant la fiscalité personnelle et corporative ainsi que les régimes de retraite
Expérience significative dans un rôle d'expert-conseil
Disponibilité pour effectuer des déplacements dans les bureaux de la FBN en Atlantique
Atouts
Formation avancée ou expérience significative en fiscalité, incluant le In-Depth Tax Course du CICA
Connaissances des stratégies d'assurance
Bonne compréhension du secteur de la gestion de patrimoine
Détention de la désignation de l'Institut québécois de planification financière (IQPF)
Langues:Anglais, FrançaisCompétencesPress space or enter keys to toggle section visibilityCommunications bilingues Service client Conseil financier Planification financière Conseil individuel Taxes Travail en équipe[Travail d'équipe Empathie InitiativeTes avantagesEn plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
Assurance collective flexible
Régime de retraite généreux
Régime d'acquisition d'actions
Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l'affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l'entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.L'humain d'abordNous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l'ensemble des employées et employés.Nous visons à procurer des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n'hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.Viens entreprendre tes ambitions avec nous !
