PWM Associates
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- Saguenay, QC
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- Mettre à profit la clientèle existante et créer des centres d'influence pour saisir les occasions d'indications de CVE.
- Concevoir et mettre en place des stratégies d'expansion des affaires pour augmenter la clientèle existante.
- Repérer de nouvelles occasions d'offrir des services à la clientèle existante.
- Recueillir des données auprès de la clientèle pour élaborer des plans/offres.
- Tenir des réunions avec la clientèle conjointement avec le (la) conseiller(ère) financier(ère) principal(e).
- Aider le (la) conseiller(ère) financier(ère) et son équipe à formuler des recommandations pour un(e) client(e).
- Établir des liens avec la clientèle de façon indépendante ou conjointement avec le (la) conseiller(ère) financier(ère) principal(e).
- Générer de nouvelles occasions affaires par le truchement des relations avec la clientèle actuelle et des centres d'influence.
- Un permis ACFM/AMF ou RI OCRCVM et PQPAV (ou la volonté de les obtenir);
- Un minimum de trois années d'expérience dans le domaine des services financiers;
- D'excellentes aptitudes à communiquer tant à l'oral qu'à l'écrit;
- Une connaissance approfondie de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel et PowerPoint) aisance environnement 100% numérique;
- Un intérêt pour le service à la clientèle et une capacité démontrée d'interagir de façon professionnelle avec les client(e)s en virtuel et en personne.
- Capacité de nouer des liens, et de motiver et d'influencer les autres;
- Confiance en soi et excellente disposition à l'encadrement avec un haut degré d'intégrité;
- Aptitudes démontrées à aider la clientèle à enregistrer des résultats positifs et à obtenir des indications de clients, des mises en contact et de nouvelles affaires;
- Volonté de travailler au sein d'une pratique prospère et dynamique où chaque coéquipier peut porter plusieurs chapeaux;
- Aptitude à la formation continue.